Veja casos práticos de aplicação Salesforce

Estamos há 20 anos no mercado e já atendemos clientes de diferentes portes e segmentos. Neste artigo, te apresentamos alguns casos de sucesso que atuamos ao longo desses anos. Confira!
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O Salesforce é uma plataforma de estratégia de CRM capaz de facilitar a comunicação entre os colaboradores da sua empresa, gerar novos negócios, organizar informações e te dar todo o apoio para você crescer cada vez mais.  

Ao longo de nossa trajetória, atendemos clientes de diversos segmentos, como varejo, saúde, telecomunicações, entre outros, que optaram por adotar a tecnologia como um recurso para alavancar os negócios.  

Neste artigo, te apresentamos alguns casos de sucesso obtidos ao longo de nossa jornada. Se você se identificar e quiser levar essas soluções para a sua empresa, fale com a gente! Vai ser um prazer te atender.

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Financial Services 

Necessidade do cliente:  

Uma grande seguradora necessitava migrar os dados de clientes corporativos e os dados de apólices de seguro para o Salesforce Financial Services. Além disso, precisava também efetuar a customização da plataforma para atender às necessidades específicas da empresa. 

O objetivo do projeto era aumentar a eficiência operacional da área comercial, a satisfação dos clientes e a rentabilidade do negócio. 

Como atuamos?  

Para uma melhor utilização dos recursos, optamos pelo Salesforce Financial Services, uma plataforma integrada de gestão de clientes, produtos e serviços financeiros. A plataforma possibilita a criação de novos produtos e serviços, ampliando o portfólio da empresa e gerando mais valor para os clientes. 

A plataforma permitiu uma visão 360 dos clientes, facilitando o acesso aos dados e uso das demais funcionalidades do sistema, como em fluxos automatizados, relatórios, painéis gerenciais, comunicação interna, entre outros. 

Tecnologias utilizadas: 

Salesforce Core, Salesforce Financial Services e Mulesoft. 

Renovações 

Necessidade do cliente:  

Um cliente nos procurou com o objetivo de integrar o Salesforce a uma plataforma de inteligência artificial para extrair os dados dos clientes e dos documentos, gerar as cartas e os contratos personalizados e enviá-los por e-mail. 

O Salesforce também armazena os documentos digitalizados em um banco de dados seguro e acessível. 

Como atuamos? 

O projeto renovações consiste na automação no envio de cartas, contratos e armazenamento de documentos. 

O projeto consistiu na plataforma Salesforce Service Cloud ser utilizada como frontend da equipe comercial corporativa, possibilitando ter uma visão 360 dos clientes e destes documentos enviados e armazenados, de forma simples e prática. 

Com essa solução, a seguradora conseguiu reduzir o tempo e o custo do processo, aumentar a satisfação dos clientes e melhorar a gestão dos documentos. 

Comunidade 

Necessidade do cliente:  

Uma grande seguradora precisava que sua equipe de venda corporativa tivesse acesso às funcionalidades de vendas e informações de BI no Salesforce, disponíveis em backoffice. 

Como atuamos

Implantamos o Salesforce Community como plataforma digital para os corretores de seguros da empresa. A plataforma permite que os corretores acessem informações sobre produtos, cotações, propostas, facilitando o seu trabalho e aumentando a sua produtividade. 

Além disso, a plataforma integra os dados dos corretores com os sistemas internos da empresa, gerando relatórios e indicadores de desempenho em tempo real. Os corretores também têm acesso ao Chatter para se comunicar entre eles, eliminando a utilização de e-mail e gerando dados históricos que podem ser usados durantetodo processo de vendas, em vendas futuras ou para orientação da equipe. 

Web Chat e WhatsApp Business 

Necessidade do cliente:  

Uma grande seguradora de saúde precisava oferecer mais um canal de atendimento por meio dechatbot e whatsapp business para que os clientes agendem consultas, solicitem segunda via de boletos, consultem a rede credenciada, tirem dúvidas sobre o plano e outros serviços.

O bot também tem a capacidade de enviar lembretes e confirmações de consultas, além de pesquisas de satisfação, de forma rápida, fácil e segura, sem a necessidade de baixar um aplicativo ou acessar um site. 

Como atuamos 

Integramos o bot web e o Whatsapp Business com o Salesforce, permitindo que os dados dos clientes sejam atualizados em tempo real, e que os atendentes humanos possam acompanhar as conversas e intervir quando necessário. 

O chatbot utiliza Inteligência Artificial para aprender com as interações e melhorar o seu desempenho. 

  • Redução do tempo médio de atendimento de 15 para 3 minutos; 
  • Aumento da taxa de conversão de agendamentos de 30% para 70%; 
  • Redução do custo operacional em 40%; 
  • Aumento da satisfação dos clientes em 95%. 


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Esses são alguns casos em que atuamos oferecendo soluções, inovação e transformação digital para os nossos clientes. Automatizando processos, facilitando contatos, organizando dados e atuando, de forma eficaz, na coleta de resultados mais que satisfatórios. Se você também quer fazer parte deste time e adotar a tecnologia para a sua empresa, temos os recursos ideais para te atender. Fale com a gente!  

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