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Empresa Líder em Seguros
Reduz 2.880 Horas Mensais
de Trabalho Manual

Aumente a Produtividade do
seu Time
com a Automatização de Tarefas!

imagem de pessoas ao trabalho

Desafio Principal

Uma das principais seguradoras do país possuía uma estrutura para vendas de seguros voltada para atender pessoas físicas. Ao manifestar o desejo de adquirir um plano de saúde, o cliente deveria responder questões como idade, localização, doenças pré-existentes, entre outras informações. Cada colaborador do time comercial preenchia planilhas Excel com as informações fornecidas pelo cliente, o que gerava muitas horas mensais de trabalho manual da equipe, para calcular orçamentos e contratos.

Nesse processo, existiam muitos silos de informações. Cada colaborador tinha a sua visão própria, sua lógica de preenchimento individual, sua maneira de trabalhar, sem qualquer tipo de padrão. Além disso, eram muitas fontes de dados, bastante trabalho manual, retrabalho e uma taxa de erros bem alta.

Tudo isso gerava falta de confiança nos dados, desencontro de informações e os líderes não possuíam uma visão clara dos processos.

Era comum, por exemplo, o colaborador não compartilhar essa planilha com os outros membros de sua equipe, dificultando a comunicação entre o time e o cliente e tornando os processos lentos e demorados.

Com a expansão para atender clientes empresariais, a seguradora entendeu que o processo de preenchimento de planilhas no Excel seria ineficaz e sobrecarregaria o time comercial. Assim,entraram em contato com a gente para entender como otimizar o trabalho, facilitando o preenchimento das informações, centralizando dados e tornando o processo mais ágil e eficaz para o seu time e para os seus clientes.

Fases do Projeto

imagem de pessoas ao trabalho

Os Resultados e Benefícios Alcançados

• Aumento na performance de vendas e renovações de contratos de previdência.

• Redução nos custos operacionais em 30%.

• Assertividade de dados.

• Uso de painéis de KPIs dando maior visibilidade dos resultados para os executivos.

• Aumento de produtividade do time em até 25%.

• Economia de tempo e recursos.

•Centralização de dados.

• Redução nos custos de desenvolvimento e manutenção em até 20%.

• Controle de acessos.

• Rastreabilidade e auditoria.

• Redução dos riscos jurídicos, em relação ao LGPD.

Comparação Pré e Pós Implementação

imagem de pessoas ao trabalho

Tecnologias
utilizadas:

• Sales Cloud.
• Service Cloud.
• Financial Services.
• Customer 360.
• Mulesoft.
• Salesforce Analytics.

Aqui na SIS, nós te acompanhamos durante todo o processo. Se você busca um atendimento personalizado, nós temos a solução ideal. Conte com a gente para impulsionar os seus resultados e expandir cada vez mais!

Conteúdos que Transformam
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