Uma das principais seguradoras do país possuía uma estrutura para vendas de seguros voltada para atender pessoas físicas. Ao manifestar o desejo de adquirir um plano de saúde, o cliente deveria responder questões como idade, localização, doenças pré-existentes, entre outras informações. Cada colaborador do time comercial preenchia planilhas Excel com as informações fornecidas pelo cliente, o que gerava muitas horas mensais de trabalho manual da equipe, para calcular orçamentos e contratos.
Nesse processo, existiam muitos silos de informações. Cada colaborador tinha a sua visão própria, sua lógica de preenchimento individual, sua maneira de trabalhar, sem qualquer tipo de padrão. Além disso, eram muitas fontes de dados, bastante trabalho manual, retrabalho e uma taxa de erros bem alta.
Tudo isso gerava falta de confiança nos dados, desencontro de informações e os líderes não possuíam uma visão clara dos processos.
Era comum, por exemplo, o colaborador não compartilhar essa planilha com os outros membros de sua equipe, dificultando a comunicação entre o time e o cliente e tornando os processos lentos e demorados.
Com a expansão para atender clientes empresariais, a seguradora entendeu que o processo de preenchimento de planilhas no Excel seria ineficaz e sobrecarregaria o time comercial. Assim, entraram em contato com a gente para entender como otimizar o trabalho, facilitando o preenchimento das informações, centralizando dados e tornando o processo mais ágil e eficaz para o seu time e para os seus clientes.
