Contratos e
Orçamentos

Automatizados
com a
Implantação
do Salesforce

O Desafio

Uma das maiores empresas de seguros e saúde do Brasil possuía em seu fluxo uma estrutura de subscrição feita para clientes individuais para vendas de planos.

O processo consistia em o cliente preencher as informações pessoais e o time comercial fazer a análise manualmente para o plano ser criticado e precificado.

Com a expansão dos serviços para seguros empresariais, a seguradora passou a oferecer planos para grupos de colaboradores de empresas. Assim, surgiu a necessidade de contratar os serviços de tecnologia aqui da SIS para precificar e criticar informações de grupos, de forma ágil e automatizada, para geração de cotação e propostas.

Nossa Solução

Implantar a ferramenta CPQ Vlocity, associada às demais funcionalidades do Salesforce Sales Cloud e Service Cloud, para automatizar o processo de geração de cotação e propostas e realizar a subscrição para análise de coberturas e critérios para precificação.

Além de automações de contratos e integração de sistemas para coletar dados via Mulesoft.  

Os Resultados e Benefícios Alcançados

Automação do Processo de Vendas

Maior assertividade na aprovação de contratos, em tempo reduzido.

Redução de
Custos

Eliminando gastos desnecessários e permitindo investimentos mais estratégicos.

Lançamento de
Novos Produtos

Possibilitando acompanhar as necessidades do mercado e atendê-las em menor tempo.

Otimização de Fluxos e Processos

Proporcionando um atendimento ao cliente mais ágil.

Tecnologias
Utilizadas

Aqui na SIS, trabalhamos a partir da Inteligência Tecnológica para definir a melhor estratégia. Assim como atuamos nesse caso de sucesso, nós vivenciamos a sua realidade para facilitar o seu dia a dia. Impulsione os seus resultados com a gente!

Conteúdos que Transformam